Morgan, seorang submisif yang nakal, dikuasai dan dihina dengan cara yang paling ekstrem. Bruce, seorang dominan yang kejam, mendorongnya ke batasnya, membuatnya basah kuyup dengan keringat dan sperma. Kompilasi ini menampilkan pertemuan paling kinkiest mereka, termasuk permainan toilet umum dan seks anal yang brutal.