AJ Applegate, seorang guru yang menggoda, menjemput Danny D, seorang pesakit yang nakal, ke kliniknya. Dia merawat 'keadaan'nya dengan pemeriksaan yang panas, menggoda dan memuaskannya dengan sentuhan pakarnya. Pertemuan mereka meningkat, membawa kepada klimaks yang penuh dengan seks anal yang liar.