Ashley Adams, seorang brunette yang menggoda, menginginkan batang hitam besar yang paling hebat, Mandingo. Dia dengan bersemangat melahap anggotanya yang besar, dengan mahir menelannya dalam-dalam. Jangkaan yang intens itu berakhir dengan pertemuan anal yang membara, mempamerkan nafsunya yang tidak terpuaskan untuk kesenangan.