Aiden Valentine, seorang dewi eboni yang menggoda, mengidamkan bentuk yang kecil. Melalui nyanyian mistik, dia bertukar dengan Reina Rain yang berisi, menikmati lengkungannya. Sesi keseronokan bergilir-gilir mereka terungkap, pertukaran jantina yang menggoda dan pengembaraan pemilikan badan.