Naomi Woods dan Karla Kush, dua wanita yang tidak puas, terlibat dalam threesome interracial pertama mereka. Selepas sesi lesbian yang panas, mereka dengan penuh semangat melayani zakar hitam yang besar. Pengalaman liar ini termasuk seks yang intens, pertukaran oral, dan pancutan air mani wanita yang meletup.