Naomi Blue, en forførende tenåring, hengir seg ivrig til et lidenskapelig kyss med en moden mann. Snart er hun spredt på sofaen, den stramme kutten dypt penetrert av hans erfarne lem. Deres intense møte eskalerer til en vill, spredd cowgirl-tur, som kulminerer i en munnfull varm sperm.