Annabelle, en naiv engel, reiser til byen og møter en verden av kjødelig kunnskap. Jillian Jansons Blanche Bradburry lærer henne kunsten å glede, noe som fører til et klimaks møte med en velutstyrt mann. Ufornøyd med sine nyvunne erfaringer må Annabelle konfrontere sin moral.