Ungdommelig vixen Angel Youngs ønsker en fyr som utforsker den buede kroppen hennes, og napper henne i nakken. De små hendene hennes jobber med magi på et leketøy, mens de hengir seg til et dypt, lidenskapelig kyss. Et varmt analt møte følger, som kulminerer i en creampie. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj.