Dayana Ice og Natasha Polynesia, to lune vixens, er umettelige etter svarte nagler. De nyter disse ibenholt-hingstene dyktig, og utforsker hver tomme av kroppen deres med tungene og fingrene. Mennene gjengjelder og hengir seg til damenes mest intime områder. Dette interracial møtet eskalerer til en vill, lidenskapelig boltre, og etterlater ingen fantasi uoppfylt.