Giselle Montes og Ana Spears, to ravnhårede vixens, nyter en saftig rumpe. De bytter på å glede seg over den, og tungene deres danser i perfekt harmoni. Handlingen eskalerer med en rotete creampie-finale. En vill, uhemmet trekant utfolder seg, og viser frem sine naturlige, umettelige ønsker.