Minami Mizuhara, en forførende trollkvinne, deltar i en orgie med sin umettelige hunger etter kuk. Utsmykket i strømper og undertøy, nyter hun ivrig, rir og mottar ansiktsknulling, som kulminerer i en strålende ansiktsfinale. Hun avdekker sin hårete skatt og hengir seg til gjensidig tilfredsstillelse, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.