To velutstyrte kvinner, Cathy Heaven og Rachele Richey, hengir seg til en trekant med en velutstyrt mann, og tilfredsstiller deres trang til oral, anal og ansiktsglede.
Busty bomber Cathy Heaven og Rachele Richey sluker en velutstyrt manns tykke skaft, brystene deres spretter synkront. Tungene deres bearbeider ham erfarent, og etterlater ham i ekstase. Klimaks ser ham fylle de ivrige munnene deres med sin kremete ladning.