Evelina Darling og Emily Bender, to fantastiske tenåringer, deltar i en vill økt av nytelse. Evelina starter med en deepthroat-suging, noe som fører til en lidenskapelig bakfra-knulling. Emily blir ivrig med, og spiser ut vennen sin før de begge hengir seg til en hardcore, bareback boltre. Klimaks? En munnfull varm sperm.