Clara Trinity, een verleidelijke Aziatische tovenares, geeft zich over aan uitstelgedrag door gewillig toe te geven aan Damion Dayski's indrukwekkende zwarte mannelijkheid. Hun interraciale ontmoeting ontvouwt zich met vurige orale uitwisselingen, waardoor Clara's onverzadigbare honger naar Damion's indrukwekkende rijkdom zichtbaar wordt.