Damion kijkt toe terwijl zijn vriend Diego seks heeft met zijn vriendin Dixie Lynn, zodat hij dan seks kan hebben met de aantrekkelijke oudere vrouw Kelsi Monroe, allemaal voor de camera voor Brazzers
Damion Dayski ruilt zijn bloedhete MILF-vriendin, Kelsi Monroe, in voor Diego Perez' rokende vriendin, Dixie Lynn. Na een hete pijpbeurt duikt Damion Kelsi binnen, terwijl Diego Dixie pleziert