Vrouwen Emily Thorne en Dominica Phoenix houden een hete swingersbijeenkomst, ruilen hun echtgenoten voor een wilde nacht van anaal plezier. Te midden van gepassioneerde kusjes, orale uitwisselingen en intense cowgirl-ritten verwelkomen ze gretig kloppende pikken in hun strakke, gastvrije anussen, met als hoogtepunt een bevredigende mond vol heet sperma.