Stiefmoeder Anna Bell Peaks, een verleidelijke vixen met wulpse bezittingen, houdt zich bezig met een clandestiene rendez-vous met haar spionage stiefzoon. Hun ontmoetingen escaleren van oraal tot anaal, met als hoogtepunt een climax creampie. Deze high-definition beelden bieden een intiem uitzicht op hun illegale relatie.