Wanneer de klok middernacht slaat, het donkerste uur van de nacht, ontvouwt zich een gepassioneerd rendez-vous. Een verrukkelijke Amerikaanse schoonheid hunkert naar een tedere kus, een vurige uitwisseling met haar Indiase tegenhanger aanwakkerend. Hun culturen botsen, maar hun verlangens stemmen overeen, wat een onvergetelijk spektakel van lust en verlangen creëert.