Max Felicitas houdt zich bezig met intense seksuele activiteit met de beeldschone Italiaan L. Ruiz, die haar indrukwekkende troeven laat zien en zich overgeeft aan verschillende fetisjen.
Max Felicitas begint een castingsessie met de beeldschone Italiaan R.I., die gretig haar ruime troeven laat zien. Hun ontmoeting escaleert snel en duikt in intense orale, gepassioneerde seks en wilde anale actie, met als hoogtepunt een rommelig, bevredigend hoogtepunt.