Megan Venturi en Polly Perova, twee zwoele brunettes, houden zich bezig met kinky activiteiten. Aantrekkende lingerie en hoge hakken, voeren ze intense orale uitwisselingen en deepthroat-actie uit. Polly neemt gretig het flinke lid van Megan op, wat leidt tot een spannende anale ontmoeting.