Polly Petrova i Natasha Rios, dwie namiętne brazylijskie kobiety, angażują się w intensywne fistingi, a następnie mają dziki 4on2 z dwoma szczęśliwymi mężczyznami. Ich niezaspokojone apetyty na przyjemność prowadzą do głębokiej międzyrasowej analnej uczty, która kończy się wybuchowym finałem.