Młoda czarna pulchna Luna, pragnąca dużego kutasa, uwodzi doświadczonego białego dziadka. Chętnie bierze go na siebie, podskakując na jego ogromnym członku, pozostawiając go całkowicie zadowolonym. To międzyrasowe spotkanie pokazuje niezaspokojony apetyt Luny na przyjemność.