Holly Wellin i Kayme Kai, zmysłowe żony, zapraszają przyjaciela swojego męża, Tj Cummingsa, na dziką czwórkę międzyrasową. Kobiety chętnie zadowalają Tj, na zmianę połykając jego ogromnego czarnego kutasa, zanim wypełni ich cipki kremowym gorącym nasieniem.