Haley Spades e Coco Lovelock se matriculam na Swallow Academy, uma prestigiada instituição da CFNM. O professor as conduz através de um currículo rigoroso de aulas de garganta profunda, exames orais e testes intensos de engolir. Junte-se a elas nesta jornada selvagem para o mundo dos boquetes POV.