Elsa Jean, uma garota branca deslumbrante, deseja um pau preto. Nate Turner, um garanhão negro bem dotado, realiza seu desejo, fodendo-a implacavelmente no rosto. Um trio selvagem se segue, com Elsa ansiosamente levando ambos os paus em sua boca e bunda, culminando em uma gozada quente no rosto.