AJ Applegate, o vulpe voluptuoasă, se angajează într-un schimb de țâțe-pentru-țâțe cu Bill Bailey. Ea îi servește cu pricepere bărbăția, ducând la o întâlnire pasională. Întâlnirea lor poftioasă culminează cu un final climactic, lăsându-i pe amândoi complet mulțumiți.