Gracie, o femeie grasă și tatuată, devorează cu entuziasm un penis negru mare. Ea este nesățioasă, luând fiecare centimetru adânc în gât, fără a lăsa urme de spermă în urmă. Această întâlnire interrasială este o sărbătoare plină de spermă, POV pentru simțuri.