Adolescenta Ana Rose tânjește la penisul mare și negru al fostului ei iubit. Ea caută alinare într-un alt herghelie bine dotat, care îi îndeplinește dorințele. Acest scenariu CFNM se desfășoară pe telefonul ei mobil, capturând fiecare detaliu al întâlnirii ei pasionale.