Serena Lee, o fată dintr-un oraș mic, călătorește în oraș, doar pentru a înfrunta o lume pofticioasă. Jamie Gillis, un rogue carismatic, o ademenește într-un tărâm al plăcerilor erotice, culminând cu o întâlnire climactică cu captivanta Dorothy Lemay. Se desfășoară o fantezie vintage pentru adulți.