Nadi Nala, o vulpe excitată, tânjește la un penis negru mare. Ea ademenește un herghelie negru la locul ei, se dezbracă și îi devorează membrul masiv. După o plimbare sălbatică, ea îl suge până la uitare, stropind de plăcere în timp ce el îi umple păsărica dornică.