Иван Драго, черный жеребец, берет на себя белую южную девушку. Она жаждет и готова к нему, ее пизда капает от предвкушения. Он пожирает ее, оставляя в экстазе, прежде чем она отвечает ему потрясающим минетом. Их жесткая встреча заканчивается жестоким, удовлетворительным трахом.