Nevlastná mama Alyssa Branch a jej 18-ročná nevlastná dcéra Zoey Holloway sa oddávajú zmyselnému lesbickému stretnutiu. Zrelá matka, oblečená v silonkách, dychtivo olizuje jemnú mačičku svojej nevlastnej dcéry a zapáli vášnivú výmenu rozkoše a túžby.