Chanell Heart, zmyselná ebenová kúzelníčka, prechováva dlhoročnú fantáziu o tmavom cvokovi, ktorý by očaril jej zmyselné krivky. Jej sen ožíva, keď sa oddáva vášnivým orálnym výmenám a divokému, surovému medzirasovému stretnutiu, ktoré vyvrcholí explozívnym vyvrcholením.