Perverzna arabska punčka in njen indijski žrebec ogrejeta spalnico. Kamera posname vse podrobnosti strastnega seksa na kavču, nato pa se premakneta na posteljo za intenzivnejšo akcijo. Bližnji posnetki njegovega velikega tiča, ki prodre v njeno tesno rit, zagotavljajo osupljivo izkušnjo gledanja.