Robustni moški Charles Dera uživa v vročem trojčku z dvema zapeljivima ženskama, Luno Star in Natalie Brooks. Akcija se odvija na prostem, z intenzivnim oralnim užitkom, ki vodi do divjega, trdega seksa. Njihove naravne danosti in nenasitne želje ustvarjajo nepozabno srečanje.