Julie Kay, soparna črna lisica, hrepeni po velikih, črnih tičah. Njena bela soigralka se po svojih najboljših močeh trudi, a Juliein nenasitni apetit jo pusti nezadovoljno. Juliejine strokovne oralne spretnosti pripeljejo črnega žrebca do vrhunca, zaradi česar je njen beli kolega navdušen.