Анна Цуммингс, задивљујућа бринета МИЛФ, чека свог пријатеља када јој приђу два привлачна црна мушкарца. Након неког пријатељског разговора, мушкарци позивају Анну да им се придружи, што доводи до интензивног тројка са великим дупетом и великим црним китом.