Две задивљујуће бебе, Вилоу Рајдер и Кејт Далија, упуштају се у сензуални секс са срећним човеком, почевши од сензуалног пушења пре него што пређу на интензивно јебање и замену. Акција се загрева док мењају партнере, са доста шприцања и третмана лица за уживање.