Наталиа Старр жуди за великим црним китом, а Цхарлие Мац рађа. Нестрпљиво сише његов масивни члан, са својим лепим лицем прекривеним пљувачком. Њихов међурасни сусрет ескалира, са Чарлијевим огромним китом који пуни њену чврсту мацу, што доводи до врхунца.