Unga, ivriga tonåringar utforskar ivrigt sin sexualitet och hänger sig åt passionerade möten. Naomi Blue vägleder dem i alla deras rörelser. Från förföriska cowgirl-åkningar till häpnadsväckande muntliga färdigheter, dessa knappt lagliga skönheter lämnar ingen önskan ouppfylld.