Black Jenny, en 23-årig tysk tjej, längtar efter en svart stud för sin casting. Nyeema Knoxxx, en välutrustad afrikan, dominerar henne med skicklig fingersättning och muntliga färdigheter, vilket leder till ett passionerat möte mellan raser. Jennys orgasmstön ekar när hon behagar sig själv och skapar en klassisk, hårig och vintage upplevelse.