Dana DeArmond och Bobbi Starr, två anala gudinnor, delar en stor svart kuk och engagerar sig i en vild trekant. Deras lustfyllda önskningar leder till intensiva muntliga utbyten, hårig fittslickning och passionerat knullande. Klimaxen ser dem byta sperma och lämna dem båda nöjda.