Cecilia med ögonbindel hänger sig åt Naomis stora svarta kuklustar och servar ivrigt hans kolossala kuk. Deras vilda trekant utspelar sig, och kulminerar i en klimax creampie. Sensuella brunetter, ohämmade nöjen och en stor svart kuk - en dröm som går i uppfyllelse.