Nina Hartley, en förförisk MILF, och hennes fantastiska tonårsdotter Britney Young lockar in en pervers i deras lya. De klär skickligt av honom och avslöjar hans upphetsning. Britney suger ivrigt hans kuk medan Nina retar och smeker honom. Deras muntliga färdigheter gör honom andfådd, vilket leder till ett vilt, intimt möte.