En förförisk transsexuell tjej förför sin pojkväns tjej med en provocerande show, avslöjar hennes kolossala shemale-kuk. Hon tillfredsställer henne sakkunnigt med tungan innan de ägnar sig åt passionerat, fräckt sex. Klimax är en het, kladdig avslutning på tjejens läckra rumpa.