Ateşli esmer genç Polina Sweet, sıkı amını germek için büyük bir siyah yarrağa ihtiyaç duyuyor. Deneyimli bir siyah erkeği istekle karşılıyor, onun muazzam yarrağı derinlerine giriyor. Yoğun ırklararası karşılaşmaları tutkuyu ateşliyor ve Polina'nın amını tamamen tatmin ediyor.