Olgun bir kadın ve genç yetişkin kızı, Afrika kökenli bir adamla, oral seks, tutkulu öpüşme ve sert cinsel buluşmaları içeren ırklararası yakınlaşmaya giriyorlar.
Olgun bir kadın ve genç kızı, iyi donanımlı bir siyah adamla tutkulu bir buluşmaya dalıyor. Onların doyumsuz arzuları, onları devasa üyesinin her santimini keşfetmeye yönlendiriyor ve vahşi, ırklararası bir şölenle sonuçlanıyor.