Sıcak bir klinik buluşmasında, file çorap giymiş bir hemşire olan ateşli MILF Ann Marie Rios, hastası Danny Mountain ile ateşli bir buluşmaya girer. Onların karşılaşması, rutin bir kontrolden vahşi, oyuncakla çalışan bir serseriye doğru tırmanır ve tutkulu bir popo sikiş seansıyla sonuçlanır.