Baştan çıkarıcı genç Anna Claire Clouds, üvey babası Tommy Pistol ile yüzleşir ve cinsel yeteneklerinin annesininkini geçtiğini iddia eder. Onu ustalıkla oral ve manuel olarak memnun eder, ardından çeşitli pozisyonlarda tutkulu bir yolculuk yaparlar. Bu deneyim, alışılmadık, erotik dinamiklerini pekiştirir.