Sarışın bomba Riley Reynolds, sıkı göt deliğini devasa bir siyah yarrak tarafından genişletiyor. İyi donanımlı siyah bir erkek olan Mandingo, onu vahşi bir anal yolculuğa çıkarıyor. Bu yoğun karşılaşma, küçük beyaz bir kız ve büyük bir siyah yarakın mükemmel birleşimini sergiliyor.